Desk: Penguin's Memory: Shiawase Monogatari: Režie Shinji Kimura. S Takeshi Aono, Kai Atô, Yumiko Fujita, Tako Hachirô. Mike Davis je po návratu z války v deltě traumatizován a zmítán životem. Když opustí své rodné město, nakonec skončí v Lake City a přijme klidnou práci v místní knihovně. Tam se seznámí s Jill, mladou ženou, která sní o tom, že se stane profesionální zpěvačkou. Už se zapletla s mladým chirurgem, který cvičí v nemocnici jejího otce, ale zjistí, že ji přitahuje odtažitý Mike. Když se do něj zamiluje, snaží se prolomit zeď smutku, kterou kolem sebe Mike postavil, ale vnější síly se spiknou, aby oba milence od sebe oddělili..